Это психологическая драма, рассказывающая о сложной жизни арабо-израильского психолога Луи Мансура, который после самоубийства своей жены, страдавшей депрессией, вынужден один воспитывать двух детей. Чтобы уделять больше времени семье, Луи решает перенести рабочие часы на ночное время, превращая свою клинику в место встреч с необычными пациентами, которые приходят к нему ночью.

Сюжет сериала строится вокруг попыток главного героя справиться с личными трагедиями и профессиональными вызовами, принимая посетителей из самых разных слоев общества Тель-Авива. Каждый пациент приносит свою уникальную историю, что делает каждую сессию не только терапией для них, но и своеобразным испытанием для самого Луи.