Сериал переносит зрителей в эпоху правления Чжэнъюань, когда миры людей и демонов находятся на грани катастрофы. После внезапной гибели богини Байцзэ, хранительницы равновесия, ее божественный артефакт исчезает, и граница между мирами начинает разрушаться. Демоны, ранее ограниченные, теперь беспрепятственно проникают в мир людей, сея хаос и разрушения.

В это смятение появляется Чжао Юаньчжоу, Владыка сотни демонов, который принял человеческий облик. Он неожиданно предлагает свою помощь Ведомству по охоте на демонов, что вызывает недоверие у многих. Ведомство решает сформировать специальный отряд, состоящий из пяти уникальных воинов. В команду входят Вэнь Сяо, преданная ученица Байцзэ, мастер меча Чжоу Ичэнь, невозмутимая лучница Пэй Сыцзин, добросердечный целитель Бай Цзю и сам Чжао Юаньчжоу.